Services

M&A Beratung

Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen ist
ein wichtiger Service des CCF. "Kundenspezifische
Lösungen" das ist unser Motto bei der Arbeit mit unseren
Klienten, denen CCF während des gesamten
Transaktionsprozesses zur Verfügung steht..

 

CCF bietet ein umfassendes Portfolio an.

Unsere Dienstleistungen beim Kauf und Verkauf von
Unternehmen umfassen:

  • Eine sorgfältige Definition der Kundenziele;

  • Vorbereitung der Transaktionsstruktur für das Erreichen
    der Kundenziele;

  • Führung des gesamtes Transaktionsprozesses;

  • Koordination und Kontrolle der einzelnen
    Übernahmeprozesse, Fusionen und weiteren
    Umstrukturierungsprozessen.

CCF legt besonderen Wert auf diskrete Vorbereitung,
Beratung und höchste Qualität.

 

Beratung bei der Akquisition von
Unternehmen

CCF berät Interessenten, die Unternehmen in der
Tschechischen Republik und der Slowakei
akquirieren
(kaufen) wollen. CCF steuert im Allgemeinen den gesamten
Transaktionsprozess, der die folgenden Operationen umfasst:

  • Suche nach möglichen Zielobjekten;

  • Beschaffung von Informationen über die
    möglichen Zielobjekte und ihre erste Analyse;

  • Strukturierung des Transaktionsprozesses und die
    Bestimmung des richtigen Timings der
    Transaktionsschritte;

  • Ansprache der Eigentümer und Verhandlung mit
    ihnen;

  • Organisation der rechtlichen und finanziellen
    Prüfungen, mit der Unterstützung bei der
    Auswahl der Rechts- und Finanzberater;

  • Unterstützung bei der Vorbereitung der
    Transaktionsdokumentation;

  • Unterstützung bei der Abwicklung der
    Transaktion.

 

Beratung bei der Veräußerung von
Unternehmen

 

Desinvestition (Verkauf) von Unternehmen stellen einen
wesentlichen Teil der CCF-Projekte dar. Mit den Erfahrungen von
ähnlichen Projekten, bieten wir eine einzigartige Kombination von
detaillierten Informationen aus der lokalen Umgebung mit
internationalen Standards an.

 

CCF steuert im Allgemeinem den
gesamten Transaktionsprozess, der die folgenden Aktivitäten
umfasst

  • Analyse und Bewertung des Unternehmens;

  • Entwicklung eines Informationsmemorandums;

  • Identifizierung potenzieller Investoren und Bewertung
    ihres Interesses;

  • Strukturierung der Transaktion und Timing der
    Transaktionsprozesse;

  • Verhandlungen mit potenziellen Kandidaten;

  • Unterstützung bei der Firmenpräsentation und bei den
    Besuchen der potentiellen Investoren;

  • Koordination und Führung der Rechts- oder anderen
    Beratern für die Kunden;

  • Unterstützung bei der Abwicklung der Transaktion.

Beratung bei der Fremd- und
Eigenkapitalbeschaffung

Zu unseren Beratungstätigkeiten gehört ebenso die Beratung bei
der Kapitalbeschaffung, sowohl für die Finanzierung des
Unternehmenswachstums als auch für Akquisitionen.

 

Dabei kann es sich um folgende Finanzierungen handeln:

  • Fremdkapital (Bankkredite, Anleihen);

  • Aktienkapital (Private Equity, Börsengang).

 

Wir entwerfen eine passende Strategie, im Einklang mit den
Kundenzielen und bereiten die Finanzierungsstruktur vor.

 
 

Marktbewertung von Unternehmen und
deren Teile

Eine wichtige Disziplin in Akquisitionen und Veräußerungen
von Unternehmen ist die
Marktbewertung – die Ermittlung
des Einkaufs- oder Verkaufspreises einer Gesellschaft oder
ihrer Aktiva.

Eine regelmäßige Aktualisierung des Marktwertes ist
ausschlaggebend dafür, dass der Klient optimale strategische
Entscheidungen trifft.

  • Standardmäßig verwendete Bewertungsmethoden: Ertrags-,
    bzw. Vergleichswertverfahren
    (entsprechend dem Zweck
    der Bewertung und der spezifischen Art des zu
    bewertenden Objektes).

  • Bewertung für:

    • Kauf und Verkauf von Unternehmen oder ihren
      Teilen;​

    • Auszahlung eines Partners beim Verlassen des
      Unternehmens;

    • IPO – Preisbestimmung beim Börsengang;

    • Bestimmung der Austauschverhältnisse (bei
      Fusion). 

Beratung bei der Wertschöpfung

Die Bewertung ist eine wichtige strategische Entscheidungshilfe
sowohl für das Management als auch für die
Unternehmenseigentümer. CCF ist bereit, die Kunden in den
folgenden Situationen zu unterstützen:

  • Schutz und Aufwertung des Kundenvermögens;

  • Wiederherstellung oder Stärkung des langfristigen
    Unternehmenswachstums;

  • Vorschläge für neue strategische Pläne oder Änderung der
    aktuellen Umsetzung der Unternehmensstrategie;

  • Berücksichtigung der Familienwerte und Sicherstellung der
    Familienunternehmens-fortführung
    auf lange Sicht.

  • Unterstützung und Beratung in folgenden Angelegenheiten:

    • Nachfolgerschaft;​

    • Steigerung des Unternehmenswertes;

    • Identifizierung von Geschäftsrisiken;

    • Einrichtung von Motivations- und Bewertungssystemen der
      Mitarbeiter;

    • Corporate Governance.