Zaměření: 

M&A poradenství

Poradenství při nákupu a prodeji podniků je klíčovou službou CCF. „Řešení na míru“ je naše motto v budování důvěrných vztahů s klienty, kterým je CCF k dispozici po celou dobu trvajícího transakčního procesu.

 

Společnost CCF nabízí komplexní portfolio služeb v oblasti nákupu a prodeje firem zahrnující:

  • Pečlivou definici cílů klienta;

  • Přípravu struktury transakce vedoucí k dosažení cílů klienta;

  • Vedení celého procesu transakce;

  • Koordinace a řízení jednotlivých částí procesu akvizic, fúzí a dalších restrukturalizačních procesů.

 

CCF klade zvláštní důraz především na přípravu diskrétního poradenství a dosažení nejvyšší kvality.

 

Akvizice

CCF poskytuje své poradenské služby zájemcům o akvizice (nákupy) společností, a to jak na území České republiky, tak Slovenska. CCF obvykle řídí celý transakční proces, který zahrnuje následující činnosti:

  • Vyhledání potenciálních cílů;

  • Shromáždění základních informací o potenciálních cíle a jejich prvotní analýza;

  • Strukturaci transakčního procesu a výběr správného načasování transakčních kroků;

  • Oslovení vlastníků a vedení jednání s nimi;

  • Organizace právní a finanční prověrky včetně asistence při výběru právních a finančních poradců;

  • Asistence při přípravě transakční dokumentace;

  • Asistence při vypořádání transakce.

 

Divestice 

Divestice (prodeje) podniků reprezentují významnou část projektů CCF. Na základě poznatků získaných realizací obdobných projektů, poskytujeme unikátní skladbu detailních informací z lokálního prostředí v kombinaci s mezinárodními standardy.

 

CCF obvykle řídí celý transakční proces, který zahrnuje následující činnosti:

  • Analýza a ocenění společnosti;

  • Vypracování informačního memoranda;

  • Identifikaci potenciálních investorů a vyhodnocení jejich zájmu;

  • Strukturaci transakce a výběr správného načasování transakčního procesu;

  • Jednání s potenciálními zájemci;

  • Podporu prezentace společnosti a návštěv investorů ve společnosti;

  • Koordinaci a řízení právních či jiných poradců klienta;

  • Asistenci při vypořádání transakce.

 

Poradenství při získávání dluhového a akciového kapitálu

Součástí naší poradenské činnosti je i poradenství při získávání nového kapitálu, ať už pro generování růstu společnosti, nebo pro financování akvizic.

 

Může se jednat o financování:

  • Dluhového kapitálu (bankovní dluh, dluhopisy);

  • Akciového kapitálu (private equity, vstup na kapitálový trh).

 

Navrhneme vhodnou strategii v souladu s cíli klienta a připravíme funkční strukturu financování.

 
 

Tržní ocenění firem a jejich částí

Důležitou disciplínou při akvizicích a divesticích společností je

tržní ocenění - stanovení nákupních či prodejních cen společnosti nebo jejích aktiv.

Pravidelná aktualizace hodnoty společnosti je klíčem pro optimální volbu strategických rozhodnutí klienta.

Standardně používané metody ocenění: výnosové, komparativní (metoda odpovídá účelu ocenění
a specifickému charakteru předmětu ocenění).

Ocenění pro účely:

  • Nákup a prodej firem nebo jejich částí;

  • Vypořádání partnera při odchodu ze společnosti;

  • IPO – vstup společnosti na burzu;

  • Stanovení výměnných poměrů (fúze).

Poradenství při tvorbě hodnoty

Ocenění je důležitou podporou pro strategická rozhodnutí managementu i majitelů společností. CCF je připraveno podpořit své klienty v následujících situacích:

  • Ochrana a zhodnocení majetku klienta;

  • Obnovení či posílení dlouhodobého růstu společnosti;

  • Návrhy nových strategických plánů či změna realizace současné strategie společnosti;

  • Zohlednění rodinných hodnot a zajištění fungování rodinných firem v delším časovém období.

Asistenční a poradenské služby v záležitostech:

  • Nástupnictví;

  • Posílení hodnoty společnosti;

  • Identifikace rizik podnikání;

  • Nastavení systému motivace a oceňování zaměstnanců;

  • Corporate Governance.